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2016年前三季度石材行业经济运行分析及展望

  ■中国石材协会
  2016年前三季度,规模以上石材企业保持了相对平稳的发展态势,但主要指标增幅均低于去年水平;三季度主要经济指标均低于上半年水平。板材产量、销售收入增幅继续收窄,利润总额增幅低于收入增幅,企业利润空间进一步被压缩,应收帐款仍然处于较高水平,企业资金压力持续加大。进、出口量值继续振荡下行,国内外市场需求增长仍未有明显改观。行业整体处于增幅回落区间,继续下行态势,随着石材销售旺季的过去,四季度经济形势将更加不容乐观。

  2016年前三季度,规模以上企业累计大理石板材产量2.49亿平方米,比去年同期增长10.7%,比今年上半年增幅回落1.4个百分点,比上年全年增幅回落0.8个百分点。规模以上企业累计花岗石板材产量5.52亿平方米,比上年同期增长5.5%,比今年上半年增幅回落1.6个百分点,比上年全年增幅回落4.2个百分点。

  2016年前三季度,规模以上石材企业主营业务收入累计3461.6亿元,比上年同期增长6.4%,比今年1~6月累计增幅回落3.2个百分点,比上年全年增幅回落5.2个百分点。前三季度,规模以上企业实现利润总额265.9亿元,比上年同期增长4.8%,比今年1-6月累计增幅回落4.1个百分点,比上年全年增幅回落4.6个百分点。

  尽管企业在减少库存方面进行了努力,但库存及应收帐款仍不断增加,给企业的资金周转造成极大的压力。截止9月底,规模以上企业应收帐款净额为212亿元,比去年同期增长6.7%,增幅较上年同期回落6.9个百分点。应收帐款占到企业利润总额的79.7%;产成品库存134.9亿元,比去年同期增长6.7%,增幅较上年同期回落0.9个百分点。

  2016年前三季度,石材进口879.5万吨,进口货值16.1亿美元,同比分别下降7.7%和10.2%,降幅分别比上半年高出0.8和0.2个百分点。其中,三季度石材进口量值分别下降了9.1%和10.6%。

  从进口品种和国别看,在进口整体下降的局面下,自巴西和伊朗进口的石材荒料数量同比分别增长了42.6%和23.4%;自土耳其进口的石材荒料同比增长4.3%;自意大利进口的石材数量下降了7.4%,但进口额仅下降了2.8%;制品方面,人造石进口量同比大幅增长31.9%,其中,三季度同比增长101.1%。我们在调研过程中也看到,很多企业正在供货的工程项目都在大量使用自巴西和伊朗进口的石材。进口石材特别是高品质石材的市场需求仍然坚挺。
  从进口关别看,在五大关区中,广州和厦门关区的进口石材量分别下降了0.4%和5.1%,降幅较小,而深圳、上海和天津关区进口量同比降幅较大,分别下降了15.1%、18.2%和24.2%。自五大关区进口的石材数量比重高达97.7%,比上年高出1.1个百分点,其中自厦门和广州进口的石材数量比重为81.8%,比上年高出3.3个百分点。
  2016年前三季度,石材出口1966.1万吨,同比下降13.8%;出口货值56.9亿美元,同比下降4.8%;其中,三季度出口量同比下降13.6%,出口额同比下降16.9%。
  扣除海关税则号25174900项下商品(石粉、碎石及粉末),2016年前三季度,石材出口838.7万吨,同比下降4.4%;出口额为56.4亿美元,同比下降4.6%;其中,三季度出口量值分别下降3.5%和16.9%。海关税则号6802项下深加工及制品的出口673.1万吨,同比下降2.0%,出口额47.9亿美元,同比下降3.8%;其中,三季度出口量值同比下降1.3%和18.2%。人造石板材及制品出口33.2万吨,同比增长10.8%;出口额4.6亿美元,同比下降24.2%;平均单价降幅达31.6%;其中,三季度出口量同比增长22.7%,出口额同比下降13.0%。
  从区域看,对北美和大洋洲的出口量分别增长了8.1%和3.1%;对东盟地区、欧盟地区和大洋洲的出口额分别增长11.5%、5.5%和4.8%。值得注意的是对北美和中东两大出口市场的出口额分别下降了10.2%和13.4%。
  从主要出口目的地国看,今年前三季度,对韩国(11.6%,27.2%)和越南(20.8%,22.4%)的出口量值同比实现双增长,其中,出口额的增幅都超过出口量增幅。对美国出口量增长9.6%,但出口额下降9.6%;对德国的出口量下降8.9%,但出口额增长5.6%。此外,对日本(-12.9%,-12.1%)和阿联酋(-14.1%,-4.5%)的出口则是量值双降,但出口额降幅小于出口量降幅。受去年美国市场复苏吸引,出口企业蜂拥而上,纷纷加大对美国市场的投入。从今年赴美国芝加哥石材展参展的中国企业数量再创新高可见一斑。但从对北美地区出口均价大幅下降可以看出,美国市场竞争激烈,很多出口商并不了解美国市场的复苏前景和市场规则,只是通过低价来分得一杯羹,让复苏前景并不乐观的美国市场更显黯淡。
  随着经济发展进入新常态,国内需求增速放缓,国际需求持续低迷,在市场、环境、人才、资金等多重因素影响,企业两极分划日益严重,大批环保不达标和市场开拓不利的企业已经关停,落后产能得以加速淘汰,市场环境得到一定程度的净化。总体来讲,以工程为主的企业经济效益好于以大板批发为主的企业。以大板批发为主的企业更加注重薄利多销,采取钱货两清的交易方式避免应收帐款变成坏帐。以工程为主的企业在紧盯工装市场的同时,更加注重家装市场的开拓。石材在高档住宅中的应用愈加广泛,包括电视背景墙、地面、厨卫台面、石材家具、别墅外墙等。随着居民收入水平和消费水平的不断提高,石材进入家装的脚步还会加快。
  高时集团作为中国石材行业的领军企业,2013年起先后在上海、重庆、江苏、浙江等地的红星美凯龙等大型建材市场开设了20余家体验馆。宗艺石材2012年推出卡斯维诺品牌石砖,已形成8大系列上百种石材薄板复合配套产品,在全国30多个重点城市建立了品牌专卖店。广东远景石材的玛莎帝石砖和致尊建材旗下的天然大理石家居品牌大璞(Lapure)均成为行业中有影响力的高端品牌。三盛石材集团厚积薄发,先后在国内数十个城市建立专卖站,上海东华环球联合国内知名石材企业,积极探索转型面向终端消费者的新型建材,坚睿实业的双层烘干线、飞宙等机械企业开发花岗石排锯在提高加工效率降低生产成本方面的技术研发也取得了行业的认可,以云浮科特大板扫描技术,将加速石材与互联网的深度融合。英良集团积极参与海丝泛家居体验馆的建设,探索相关行业、优势企业的抱团发展开拓海内外市场的新模式。
  在竞争激烈的市场环境下,企业纷纷加大了设备更新换代方面的投入,生产自动化水平、安全生产及清洁生产水平都有了相当的提高,在产品创新方面也更加注重设计和产品的多元化,不断提升高附加值产品的比重。在更加注重产品品质的提升的同时,行业的标准意识也不断增强,越来越多的企业希望通过标准的完善,提高行业准入门槛,扶优汰劣。协会组织的人造石相关标准的编写工作,得到了行业的积极响应。
  行业抱团发展的趋势更加明显,中青年企业家成为行业转型升级的主要推动者和实践者。厦门大学管理学院-中国石材领军企业总裁班(别称“石善班”)、中山大学管理学院-中国石材产业商界精英高级研修班(别称“石睿班”)以及云浮市青石会、云浮石材商会、南通石材协会、南安市石材外经贸协会等由中青年企业家组成和领导的行业团体成为行业转型升级的中坚力量,青年企业家间的交流、合作成为当前行业发展的新亮点。
  在行业转型升级取得可喜进步的同时,当前行业面临的主要问题仍然严峻。企业数量多、规模小、集中度低,管理水平落后的行业整体局面仍未有较大改观。现有标准的宣传和执行力度不够,资源浪费、产品质量参差不齐、同质化现象严重,低价恶性竞争普遍存在。产品创新、技术创新、营销模式创新能力还有待提高。尽管石材已经进入了一些大中城市的家装及建材市场,但距离产品规格的标准化和进入普通消费者的家庭还有很长一段路要走,实现广大消费者对石材产品的正确认知和消费观念,培养规范专业的施工队伍都是石材进军家装市场所急需解决的问题,也是行业工作的重点。
  二、行业发展趋势展望
  2016年是“十三五”的开局之年,从前三季度的经济数据来看,我国经济在新常态下的转型升级已经初显成效。中国经济运行状态实现了“总体平稳、稳中有进、稳中提质、好于预期”。为疲弱、曲折的全球经济复苏注入了新动力。
  内需是支撑中国经济稳定增长的决定因素,消费对经济增长的拉动作用进一步增强。前三季度,三大需求中,最终消费支出对经济增长的贡献率为71.0%,分别比上年同期和上年全年提高13.3个和11.1个百分点。其中,居住类商品增速保持较快增长,家具类、建筑及装潢材料类商品增速保持在13%以上。
  基础设施投资快速增长,特别是中、西部地区基础设施投资均呈高速增长。前三季度,中部地区基础设施投资增长23.6%,占全部基础设施投资的比重为22.5%。西部地区基础设施投资增长32.7%,占全部基础设施投资的比重为35.6%。
  随着“三大战略”的统筹推进,“一带一路”沿线地区交通、能源、通讯等重大标志性工程加快建设。京津冀协同发展,重大项目加快实施,三季度京津冀地区投资增长8.8%。长江经济带生态保护进一步加强,综合立体交通体系加快构建,覆盖的11个省市前三季度投资增长12.3%。
  同时也要看到,国内外经济环境依然复杂严峻,复苏的基础尚不牢固,如产能过剩和市场需求不振的双重压力仍制约着经济发展,企业投资信心整体偏弱;另外在热点城市房地产市场调控政策和三、四线城市去库存压力的作用下,未来房地产投资走势仍有较大不确定性。
  广大石材企业应继续加快转型步伐,提高自主性和能动性,贯彻落实国务院办公厅《关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见》,响应国家《质量发展纲要(2011~2020年)》和《中国制造2025》要求,以石材行业十三五规划为指导,不断提升产品质,培育质量和品牌竞争新优势;积极利用会展平台,宣传产品、树立品牌,扩大市场知名度;提高劳动生产率、降低人工成本、培育新的利润增长点;加强与建筑设计及装饰企业的交流与合作,强强合作,联手开拓家装市场;加大淘汰落后力度,努力实现石材行业的科学发展。
  预计,未来一段时间行业仍将继续下行态势,随着行业在转型升级方面的探索不断取得成效,行业经济整体有望在明年年底实现触底反弹,并将一定时间内保持低速增长。
  备注:
  1.规模以上企业数量
  2010年末3300家,2011年末2145家,2012年末2408家,2013年末2644家,2014年末2866家,2015年末3158家,2016年8月末3326家。
  2.生产经营数据统计范围
  国家统计局规模以上石材企业。从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元;固定资产投资项目统计的起点标准,从计划总投资额50万元提高到500万元。
  3.数据来源:国家统计局和海关总署。
  4.东、中、西部地区划分
  东部地区包括北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东、海南11个省(市);中部地区包括山西、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、湖北、湖南8个省;西部地区包括内蒙古、广西、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆12个省(市、自治区)。