A股市场将诞生最大水泥公司

天山股份拟981.42亿元购买中联水泥、南方水泥、西南水泥和中材水泥股权等资产

2021-03-04 12:09:56

  3月2日,天山股份发出公告,公司拟采用发行股份及支付现金的方式,向中国建材等26名交易对方购买中联水泥100%股权、南方水泥99.9274%股权、西南水泥95.7166%股权及中材水泥100%股权等资产,同时募集配套资金总额不超过50亿元,拟在扣除发行费用后,用于补充流动资金、偿还债务、支付重组费用等。

图片1.jpg

  公告指出,本次交易价格以符合《中华人民共和国证券法》规定的评估机构出具并经国务院国资委备案的评估结果确定。根据评估结果,标的资产总对价为981.42亿元,其中941.71亿元对价由上市公司以发行股份的形式支付,39.71亿元对价以现金形式支付。本次交易前后,上市公司的实际控制人均为中国建材集团,最终实际控制人均为国务院国资委,不会导致上市公司控制权变更。

  一旦交易完成,意味着A股市场上将诞生最大的水泥公司。天山股份作为西北地区最大的水泥企业,主营业务涉及水泥、熟料、商品混凝土的生产及销售。重组后,公司业务规模将显著扩大,主营业务及核心竞争优势进一步凸显,并通过全国性的业务布局,降低由于地区供需变化造成的经营波动,为全体股东带来更稳健的投资回报。

  其实早在去年7月24日,天山股份就曾发出公告显示,为推动解决同业竞争问题,拟以发行股份或发行股份及支付现金购买资产的方式收购中国建材水泥板块资产。

  中国水泥协会执行会长孔祥忠在接受《中国建材报》记者采访时表示,天山股份与控股股东中国建材的资产重组并不会对行业结构产生影响,但对未来市场健康发展却起到了极大的推动作用,也是中国建材集团水泥板块从做大向做强做优转变的重要标志。同业重大资产整合的实质是资源配置整合,必然带来优化市场和竞争力提升,为未来科技创新、管理创新和效益提升创造了条件。

  另据天山股份收购报告书摘要显示,本次重组完成后,上市公司将把标的公司纳入整体业务体系,充分协调标的公司与上市公司现有业务的协同发展,形成协同发展、互相促进、资源共享的良性互动。

  采购方面,可通过共用双方供应商体系及优势管道,整合采购需求和计划,(例如与大型煤炭供应商及电力企业建立合作关系并进行集中采购),进一步发挥采购端的规模效应,扩大采购规模,获得成本优势。

  生产方面,重组完成后上市公司将定期开展生产技术指标对标和内部及对外竞争,并期望通过专利技术、生产诀窍、特殊工艺的共用及技术骨干的流动调配,以进一步提高生产效率。

  财务方面,本次交易完成后,标的公司将注入上市公司平台,可充分发挥上市公司的平台效应和融资能力,拓展融资渠道,降低融资成本,改善资本结构,为公司业务的持续发展提供支持。

  责编:孔文雄 曾信则

  校对:张健

  监审:韩凤凤