建材产业展望与若干问题思考

2020-09-18 18:52:11

       一、建材工业概况

  建材工业在统计部门行业划分中称为“非金属矿物制品业”,通常分为“房建材料、非金属矿及制品、无机非金属材料”3类。

  (一)湖南省建材工业概况

  湖南省2014家规模以上建材企业增加值758亿元,建材工业销售收入2900亿元,分别同比增长3.1% 、10%,各占湖南省规模以上工业企业7.5%左右。在湖南省13个工业部门中, 排序第6位;利税280亿元,居第3至第4位。2019年,水泥产量1.152亿吨、商品混凝土1.1亿立方砼、砂石9亿吨、瓷质砖1977万平方米、平板玻璃3395万重量箱。

  (二)湖南水泥及混凝土产业特点

  1、水泥产业集中度达91%

  湖南省63条新型干法水泥熟料生产线设计产能7350万吨(扣除了7条长期停产及用于置换项目的),实际产能约8300万吨,2019年熟料产量6874万吨。其中日产5000吨线28条, 占总产能59%;日产6500吨、4000吨线各1条和3000吨线12条,占总产能20%;2500吨17条和日产1500吨至2000吨4条,占总产能21%。湖南 省水泥产业集中度达91%,近两年全行业效益处于历史最高水平;2019年实现利税160亿元,占建材行业57%,海螺集团(湖南区域)利税近50亿元。

  相比水泥、砂石行业,混凝土包括外加剂行业经营难度大,产能利用率约35%,应收帐款多。同时,技术指标检测滞后或较难检测、溯源,质量问题及纠纷频发。

  2、资源、能源消耗和排放高

  水泥工业CO2、颗粒物排放各占全社会排放总量约9%,占工业企业排放总量约18%,其NOx、SO2、汞也是三大排放源,面临的减排形势与压力非常严峻。但水泥和混凝土行业又是消纳固废的大户,能够综合利用全社会约80%的固废。混凝土生产耗能不高,但资源消耗量大。水泥、砂石均属全球产量最大的工业产品,我国占全球约55%,总消耗量很难持续,增长更难。但近几年,水泥和砂石价格上涨幅度较大。

  (三)无机非金属新材料产业概况

  近年来先进陶瓷材料、技术玻璃(显示材料)、碳基材料等无机非金属新材料产业发展较为迅速。2019年产值约1100亿元。

  株洲先进陶瓷产业集中区高压电瓷产量占全国总量的51%,占世界总量的28%。娄底先进陶瓷产业集中区形成了以电子陶瓷、新能源汽车原器件为主,耐磨耐热陶瓷为辅的产业特色,温控管、放电管、保险管占国内市场总量80%以上,水阀片占国内市场总量90%。但与国际、国内先进水平及标杆企业比较,在自主创新能力、装备自动化水平、产业规模与聚集度等方面存在较大差距。

  蓝思科技是全球最大的显示玻璃加工企业,但超薄基片玻璃全部从美国康宁公司釆购。彩虹玻璃落户邵阳,总投资百亿元以上,生产显示基片玻璃。碳基材料是指以碳为基体的材料,主要包括高性能碳基复合材料、纤维增强复合材料、石墨及石墨烯材料。湖南省拥有碳基材料企业约300余家,规模以上企业约为80家,产值300亿元。

  二、建材产业展望

  (一)水泥及混凝土产业展望

  1、水泥用到哪里去了?

  以湖南为例,2019年,预拌混凝土产量为1.1亿立方米,若每立方砼平均使用42.5水泥按0.27吨计,水泥消耗量仅2800万吨;湖南省年产约550万吨砂浆、漏报的预拌砼及未统计的混凝土制品构件等合计使用水泥按约1500万吨计,总计不到4500万吨。而湖南省水泥产量1.152亿吨,约7000万吨水泥(占65%)用在哪里的问题值得深入探讨,对处于平台期的水泥工业也很有现实意义。但至少能够说明的是,现场拌制混凝土及砂浆所用水泥占比仍然较高。

  2、水泥需求量处于高峰期,何时进入拐点?

  欧美日韩发达国家几乎相同规律, 平台期是7年至8年,目前产量约为高峰期一半。我国水泥需求已达顶峰,从2014年起高位平台期已有7年,“好日子”是否即将结束?笔者预测,1年左右,总需求将会较大幅度下降。若湖南年需求量下降1000万吨至2000万吨,协同难度将大幅增加。

  3、平台期应对举措

  平台期应对举措主要依靠错峰限产,抓住机遇对工厂进行绿色低碳减排智能转型升级技术改造。从长远角度分析,水泥企业效益与生存取决于以下几点:一是自身竞争力与成本;二是减排与固废利用技术条件;三是转变质量观念与方向,大力发展商品混凝土、农村建房、砂浆专用水泥等品种。以推行团标及领跑标准作为切入口,扩大影响及市场。

  4、商品混凝土及砂浆未来市场空间大

  水泥只能用于混凝土,2019年1.152亿吨水泥可制备3.8亿立方砼,若有一半的水泥制备商品砼也有近1.9亿立方砼。因此,预拌砼及砂浆市场空间大,但绝不是指产能空间,商砼产能严重过剩。

  5、混凝土转型升级与高质量发展方向

  一是创新商业模式,改变结算方式,推行代理制,需要住建等部门支持。二是大力提升质量品牌信用,加快推进可追遡的质量管理体系。以团体、企业标准为切入点,产品方向高性能化、差异化。三是与水泥行业、装配式建筑业融合发展,建筑产业化或工业化趋势非常迅速;与水泥行业合理分工。四是综合利用固废与绿色低碳发展。

  (二)砂石产业展望

  目前砂石企业规模较小,集中度低,运输成本高,绿色矿山建设任务繁重。机制砂石品质质量问题较为严重,贪便宜滥用劣质砂石现象突岀,导致混凝土和工程质量管控难度增大等问题。

  水泥与砂石消耗量比例关联度很高,具体在1:8左右。与水泥对应,目前湖南省砂石产销量9亿吨左右,需求总量到了顶峰。预测再震荡1年左右,砂石需求量将大幅下降。

  湖南省在全国最早岀台了《湖南省砂石骨料行业规范条件》,并制定了《湖南省普通建筑材料用砂石土矿专项整治行动方案(2019—2021年)》《湖南省砂石行业绿色矿山标准》《湖南省绿色矿山管理办法》等文件标准。正在编制《预拌混凝土和砂浆用机制砂》《砂石生产企业质量管理规程》等地方标准。

  近几年砂石价格偏高,导致大量资本涌入,预测未来2年后机制砂石产能将步入产能严重过剩,价格将大幅下降。如仅靠贷款介入大型矿山或重组收购企业,前景堪忧。高品质机制砂石和再生骨料是行业的发展方向。机制砂石己达80%左右,将稳定一定时期,未来再生骨料会持续增长。

  (三)建材工业“十四五”发展指导思想

  一是加快无机非金属新材料产业等建材新兴产业发展。提升建材新兴产业技术水平与规模,促进产业集聚和高质量发展。适应节能和装配式建筑、精装修房的需求,推动发展建筑部品、构件制品业。

  二是加快推动传统产业向绿色低碳减排智能转型升级发展。大力推广应用低热抗裂及高掺量混合材水泥、高性能混凝土和协同处置固废技术,开发替代水泥熟料及低碳水泥等相关技术,提高建筑物耐久性和综合利用固废技术水平,适应日益严格的减排低碳节能要求。

  三是大力推进发展优势特色产业链。湖南省确定了20条优势特色产业链,出台一系列政策措施重点支持,每条产业链有省领导联系(链长)制度。其中建材领域有3条,即先进陶瓷材料、碳基材料、显示材料产业链,其推进方案己印发,三年行动计划即将发布。另外有装配式建筑产业链、化工新材料产业链。

  三、若干问题思考

  (一)关于项目审批及前期工作

  1、项目审批依据

  项目核准备案主要依据:国务院《政府核准的投资目录》《企业投资项目核准和备案管理条例》《市场准入负面清单(2019年版)》和国家发改委《产业结构调整指导目录》、工信部《产业发展与转移指导目录》、生态环境部《建设项目“未批先建”违法行为法律适用问题的意见》等。未经国务院授权,各地区各部门不得自行发布市场准入性质的负面清单。对市场准入负面清单以外的行业、领域、业务等,各类市场主体皆可依法平等进入。

  2、有关产业政策与项目审批依据解读

  对不属于鼓励类、限制类、淘汰类3个类别的,且符合国家有关法律、法规规定的,为允许类。允许类不列入目录,法无禁止即可为。 科学的产业政策应以能耗、环保及排放、产品质量、安全等作为依据。 

  核准备案主要对企业投资项目的“外部性”条件进行审查,如发展规划、产业(技术)、准入、政策、用地政策、环保政策、信贷政策等。国土资源部门出具的用地预审意见是项目审批的前置条件,以及法律、法规规定的其他相关手续。水泥是备案,但前置条件须公告产能置换方案等。项目核准备案与环评等不互为前置条件。环保部门根据项目对环境的影响程度实行分级分类管理。

  建材工业项目均未列入《政府核准的投资目录》,即实行备案管理,按属地原则办理备案手续。项目申请报告(即过去的可行性研究报告,通用文本要求见发改投资〔2017〕684号文)可以由项目单位自行编写,也可以由项目单位自主委托具有相关工程咨询单位编写。任何单位和个人不得强制项目单位委托中介服务机构编制项目申请报告。项目的市场前景、经济效益、资金来源、产品技术方案等内部性条件,均应当由企业自主决策,项目核准机关不得干预企业的投资自主权。

  (二)即将迎来全面碳约束时代

  1、新型资产—碳资产

  国内7省市碳交易试点五年和国家统一碳市场建设的提速,中国即将迎来全面的碳约束时代。以二氧化碳为代表的温室气体排放权已经成为一种具有金融价值的稀缺商品,逐渐成为企业继现金资产、实物资产和无形资产后又一新型资产——碳资产。为加快碳市场建设,碳排放权交易管理相关法规已陆续岀台,并强化相关部门机构的能力建设。建材企业须进一步做好碳排放报告、核查和配额管理工作。

  2、严竣形势与碳资产管理

  为确保2050年地球温度不上升2摄氏度(1990为基数),到2050年要求CO2排放下降到104亿吨,否则将发生不可逆转的气候和生态灾难。全球2018年CO2排放约360亿吨,欧洲承诺由1990年CO2排放59亿吨,至2050年下降到12亿吨。我国占全球经济的8%,却消耗世界20%的能源,耗煤37亿吨至38亿吨,占世界32%,2018年我国CO2排放约93亿吨,占全球25%。

  建材行业是碳排放和污染物排放大户,面临严竣的形势,须高度重视碳资产管理。CDM运行很多年了,减排不能仅仅依靠行政手段,更多要通过市场机制、金融手段来推动产业低碳化发展,碳市场的健康发展是重要手段。环境保护税也已开征,大气污染物、水污染物和固体废物、噪声的经营主体,应按期到所在地税务机关申报纳税。

  (三)标准化技术政策与标准发展方向

  1、新《标准化法》与国务院《标准化改革方案》有关规定

  国务院《深化标准化工作改革方案》指岀,国际国内标准水平一致性程度显著提高,与国际标准一致性程度达到95%以上。培育发展团体标准。培育一批具有影响力的团体标准制定机构,制定一批与强制性标准实施相配套的团体标准。解决标准缺失、滞后老化、矛盾交叉等问题。开展企业产品和服务标准自我声明公开和监督制度。到2025年,团体标准被市场广泛接受。力争在优势和特色领域形成一些具有国际先进水平的团体标准。发挥市场对资源配置的决定性作用,促进团体标准发展。政府积极培育团体标准,引导鼓励使用团体标准,为团体标准发展营造良好环境。

  新《标准化法》赋予团体标准的法律地位,在法律地位上已明确无等级之分,只有技术要求或水平高低之别,为开展团体标准化工作提供了重要的法律制度保障。对团体标准不设行政许可,支持专利融入团体标准,推动技术进步。国家鼓励学会、协会、商会、联合会、产业技术联盟等社会团体协调相关市场主体共同制定满足市场和创新需要的团体标准”。

  2、关于培育发展工业通信业团体标准的实施意见(工信部科[2017]324号)

  加快建立政府主导制定的标准与市场自主制定的标准协同发展、协调配套的新型标准体系,到2020年,工业团体标准化工作机制基本健全,团体标准的市场认可度得到较大幅度提升。强化团体标准与行业标准、国家标准的协调配套,不断提升团体标准的公信力和社会认知度,赢得市场和产业界的认可。

  3、住建部《关于培育和发展工程建设团体标准的意见》

  住房城乡建设主管部门原则上不再组织制定推荐性标准。推进政府推荐性标准向团体标准转化。加强标准复审,全面清理现行标准,向社会公布可转化成团体标准的项目清单,对确需政府完善的标准,应进行局部修订或整合修订。鼓励有关社会团体主动承接可转化成团体标准的政府标准,对已根据实际情况修订为团体标准的,政府标准批准部门应及时废止相应标准,并向社会公布相关信息。

  (四)水泥质量发展方向与提高适应(用)性

  1、水泥与混凝土纠纷和工程质量问题凸显

  水泥是半成品,混凝土是成品。由于历史与体制的原因,水泥生产与使用属两个行业,存在严重的隔离现象;加上较难确定工程质量问题的责任者,导致双方之间的矛盾、纠纷和工程质量问题日益凸显。

  2、混凝土存在的突岀问题及其影响因素

  目前国内混凝土早期开裂、强度倒缩等导致耐久性差的问题非常普遍,造成了巨大的经济损失。其主要原因之一恰恰是更多地与使用普通水泥等早强高强水泥有关,也是导致混凝土工程质量问题、纠纷越来越多越严重的主要因素。目前国内使用量最大的C30混凝土其胶凝材料中水泥熟料系数在0.5以下。

  3、水泥生产与应用面临的困惑

  水泥只能用于混凝土,著名学者清华大学廉慧珍教授极力主张并推动掺合料由水泥厂掺加,更有利于工程质量。廉教授认为:目前由搅拌站掺加掺合料有很多弊端,难以用现行工艺搅拌均匀;有业内人士认为水泥厂只生产纯硅酸盐水泥, 以便于搅拌站调整混凝土性能,自由度更大。仍不能解决搅拌不均匀的致命难题,且难以针对水泥品质及其变化及时调整外加剂与石膏掺量。笔者在《混凝土》(2015.05期)一文对上述问题进行了分析综述。 

  众所周知,M32.5比32.5通用水泥放宽了组分和掺量要求,其性能指标比PC32.5R要低很多。只能用于“砌筑、抹面砂浆、垫基层混凝土”,不能用于结构混凝土。若按照GB175单掺混合材生产销售水泥,而实际生产弄虚作假,掺二种或多种混合材,属不合格品及非法生产行为。一旦与用户发生质量纠纷后,须承担所有责任与法律风险。一年来实际情況已证明:部分企业选择M32.5和单掺混合材料的水泥作为替代方案引发了大量纠纷与法律风险。

  4、水泥质量发展方向

  提高产品适应性、适应性与差异化,多组分、减少熟料用量与用混合材替代部分熟料是水泥混凝土工业发展趋势。由追求普通水泥及早强高强水泥、熟料(高C3S 、C3A、细度等),转变为“较高C2S、适中C3S、低 C3A熟料”及其水泥, 高掺量应用混合材;尽可能满足低水胶比、长龄期强度高和低水化热等要求,有利于配制高性能混凝土,以改善混凝土开裂、耐久性。以推行企标、团标及领跑标准作为重要举措及切入口,提升产品适用性与用户满意度,扩大市场份额。

  (五)水泥混凝土外加剂复合优化并直接在水泥制备中掺入是发展趋势之一

  1、欧美通用水泥标准均允许掺入工艺助剂与功能性外加剂

  C150、C595和C1157允许使用工艺性添加剂(相当于助磨剂、节煤剂、分散剂等),由标准C465给出规范。C150、C595、C1157均允许使用功能性添加剂,由C688给出规范。品种有减水剂、促硬剂、缓凝剂、减水型缓凝剂、引气剂、生产助剂共6种,相当于我国混凝土外加剂。除C1157-2000版中规定水泥熟料和其他添加剂中的含水以烧失量计不超过水泥质量的3.0%外,此后多个版本对外加剂掺量也没有其他具体要求。

  EN197-1中5.5明确规定:允许掺添加剂以改善制造工艺或水泥性能,除颜料外,其掺量规定在1.0%以内(含助磨剂),以干提取物形式下的有机添加剂的比例应低于或等于0.5%。添加剂不应促进混凝土骨架的腐蚀,也不能导致水泥或混凝土或砂浆的性能损坏。EN934-2允许水泥制造中使用的添加剂与混凝土、砂浆、水泥浆的添加剂相同,有11种,应将添加剂标准号在包装或提货单上注明。

  2、欧美水泥标准有关规定

  欧洲EN197-1《通用波特兰水泥》分32.5、42.5、52.5这3个等级。规定掺有 >5% 混合材的品种有28个,设置了CEM II波特兰-复合水泥和CEMⅥ复合水泥。

  美国通用水泥标准包括 ASTM C150 《波特兰水泥》、 ASTM C 595《混合水泥》和 ASTM C 1157《水泥性能规范》。ASTMC1157对水泥组分、化学指标、矿物组成和细度没有任何要求及限制,只规定了传统标准要求的物理力学性能,包括安定性、凝结时间、引气量、抗压强度、水化热指标,以及选择性指标—早期凝固性能和干燥收缩率、碱-骨料反应活性的指标,增设了耐久性指标。ASTM C 1157将通用硅酸盐水泥分为GU型(普通型)、HE型(早强型)、MS型(中抗硫酸盐型)、HS型(高抗硫酸盐型)、MH型(中热型)和LH型(低热型)六大类型。只有普通型、高抗硫酸盐型、低热型规定了28天强度指标,分别仅为28MPa、25MPa和21MPa,其他3个品种只规定1天、3天或7天强度,没有规定28天强度要求,且使用0.5的水胶比。(湖南省工信厅二级调研员  湖南省硅酸盐学会副理事长 丁美荣)

  责编:喻悦 安晓光

  校对:和新龙

  监审:陶璐璐